服務項目
Service project
君威集團的管理團隊是由一批具有多年投資銀行、咨詢顧問、企業管理經驗的專業人士組成,團隊成員由來自基金管理 領域的資深人士組成,具有豐富的創投實踐經驗和良好的投資業績
投資銀行業務
憑借境外合作資源優勢及在中國大陸資本運作的經驗,君威投資的投行團隊為客戶提供海外上市、價值評估、財務策劃、戰略發展、資產并購、反向收購及海外路演等全程操作方案。迄今為止,君威投資已為海內外企業客戶募集資金總額達200億美元。
我們的優勢
01
豐富的經驗
15年美國證券市場中概股上市的經驗與優勢,熟悉美股做市制度,掌握大量做市商資源
02
解決企業的痛點
切實幫助企業解決控股股東和企業融資的問題
03
高效的團隊
國內首屈一指的既熟悉海外市場、又了解新三板市場的跨境資本團隊,運作周期6個月即完成美國上市
04
專業且專注
我們不僅專業、而且專注,是國內獨家推出新三板擬美國上市公司控股股東(實際控制人)+IPO上市發行包銷的專業投資銀行機構,幫助新三板公司大股東解決真正的痛點
成功案例
  • 中國安防-紐交所

  • 中國信息技術-納斯達克

  • 中國閥門-紐交所

  • 福星曉程-A股創業板

君威投資秉承為客戶提升價值的理念,成功操盤及投資境內外上市公司中國安防(紐交所CSST)、中國信息技術( 納斯達克CNIT)、中國閥門(紐交所CVVT)、福星曉程(A股創業板,代碼300139)、安美數字、中龍建電力等幾十家優秀企業,成功運作十幾家企業在境外上市,并為海航并購民安保險等多家大型企業在并購過程中擔當財務顧問,目前是多個新三板創新層公司摘牌赴美國上市的財務顧問及全球協調人。
擬海外上市企業篩選條件
2000
凈利潤兩千萬以上
規模
業務發展具備相當規模
行業
科技類及大消費領域等行業企業
需求
企業方有上市需求
新三板企業跨境融資上市資本運作方案
為更好的推進中國新三板掛牌中小民營企業的發展,君威投資集團自2017年以來專項為新三板企業定制了全方案上市資本運作套餐,全力支持中國中小民營企業的海外資本市場上市擴張之路。

業務服務:搭建項目公司納斯達克上市的跨境紅籌法律架構、完成美國會計師準則審計報告、商業發展戰略融資計劃的制訂、控股股東、企業IPO發行承銷安排、企業上市后的市值管理(做市商安排)、上市后的并購等。
新三板企業赴納斯達克的呼喊——“我要(五要)”
新三板進入冰河期,大股東要擺脫——受困對賭“死結”
互聯網、文創、動漫影視類、教育類企業國內IPO及并購大門緊閉,他們要求生存
企業需要新的戰略資源,新三板的死氣沉沉使得企業處處被動
新三板冬眠期,流動性枯竭,投資人撤離,企業財務成本高昂
路在何方?A股主板門檻高企、港股新政傾向“新、大、高”,中小型企業被拋棄
專項資金通道解決大股東表外負債或老股東清理問題

 運營資本注入,保障企業海外上市周期的運營業績

 保駕護航的資本顧問支持

 兜底安全,專項子基金確保企業融資完成 確保收益,為海外資產投資提供穩定投資標,投資者認購踴躍
境內首支新三板轉美股上市大股東專項基金
境內企業海外上市法律架構
境內企業海外上市資金路徑
投資路徑
投資者在境內按照估值、上市對賭等條款和美國上市公司主體開曼公司簽署投資協議,人民幣投資款由境內運營公司主體代收,境外擬上市主體開曼公司為投資者確認股份,完成投資交易。
退出路徑
公司完成納斯達克上市后,股票鎖定期6個月,之后投資者賣出股票,美元資金即可正常結匯回國,也可留在境外,1-2年完成整個納斯達克Pre-IPO投資周期。
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